จันทโครพ เจ้าชายรูปงามกับการผจญภัย ดวยนะบิดาให้เตินทางไปร่ำเรียนวิชาเพื่อกลับมาปกครองบ้านเมือง จันทโครพได้พากเพียรร่ำเรียนจนสำเร็จ พระฤษีจึงมอบอาวุธและผอบให้ ทว่า "ห้ามเปิดผอบก่อนถึงเมืองพาราณสี" เมื่อพระฤๅษียิ่งสั่งห้าม จันทโครพก็ยิ่งใคร่จะเปิดดูครั้นเปิดผอบนั้น พลัน / ได้พบกับหญิงงามนามว่า "โมรา" ด้วยความงามของนางจึงเป็นที่ต้องการของโจรบ่าจันทโครพจะสามารถใช้อาวุธและวิชาที่ร่ำเรียนมาเอาชีวิตรอดจากโจรป่าและช่วยโมราได้หรือไม่...